Krok 1: Podstawowe informacje o procesie

Tworzenie nowego procesu za pomocą kreatora odbywa się w siedmiu krokach. Pomiędzy krokami użytkownik porusza się za pomocą przycisków Wstecz i Dalej.
Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego kroku – informacje wprowadzone w aktualnym kroku nie są tracone.
Po wybraniu przycisku Dalej wykonywana jest weryfikacja wprowadzonych danych.
W pierwszym kroku kreatora użytkownik ma do wyboru dwa tryby wyświetlania: podstawowe (ustawienie domyślne) oraz zaawansowane.

Podstawowe

Podstawowy tryb wyświetlania pierwszego kroku kreatora jest ustawiony domyślnie w kreatorze procesu.

1. Nazwa procesu

Nazwa procesu powinna umożliwiać użytkownikom jednoznaczne określenie odpowiedniego procesu.

2. Akronim

Akronim procesu jest skrótowym zapisem nazwy procesu i może być wykorzystywany na przykład jako element sygnatury dokumentów.

3. Opis

Opis procesu powinien zawierać informacje pozwalające zrozumieć ogólne przeznaczenie i działanie procesu.

4. Zaawansowane

Niektóre kroki posiadają opcje zaawansowane. Przycisk ten pozwala na przełączanie się między trybem zaawansowanym i podstawowym.

Zaawansowane

Zaawansowany tryb wyświetlania pierwszego kroku kreatora jest włączany poprzez naciśnięcie przycisku zaawansowane znajdującego się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

1. Baza załączników

Za pomocą listy rozwijanej użytkownik jest w stanie określić inną niż domyślna bazę załączników wykorzystywanych w procesie.

2. Tytuł standardowego e-maila

Pole umożliwia zdefiniowanie tytułu standardowej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach procesu jako powiadomienie (np. o zadaniu przypisanym do danej osoby).

3. Sygnatura obiegu

Lista rozwijana pozwala wybrać format sygnatury obiegu spośród dostępnych opcji lub utworzyć własny format (pozycja <Własna> → przycisk Kreator).

4. Podstawowe

Przycisk umożliwia przelączenie trybu wyświetlania na tryb podstawowy.