Krok 1: Podstawowe informacje o procesie
Tworzenie nowego procesu za pomocą kreatora odbywa się w siedmiu krokach. Pomiędzy krokami użytkownik porusza się za pomocą przycisków Wstecz i Dalej.
Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego kroku – informacje wprowadzone w aktualnym kroku nie są tracone.
Po wybraniu przycisku Dalej wykonywana jest weryfikacja wprowadzonych danych.
W pierwszym kroku kreatora użytkownik ma do wyboru dwa tryby wyświetlania: podstawowe (ustawienie domyślne) oraz zaawansowane.
Podstawowe
Podstawowy tryb wyświetlania pierwszego kroku kreatora jest ustawiony domyślnie w kreatorze procesu.
1. Nazwa procesu
Nazwa procesu powinna umożliwiać użytkownikom jednoznaczne określenie odpowiedniego procesu.
2. Akronim
Akronim procesu jest skrótowym zapisem nazwy procesu i może być wykorzystywany na przykład jako element sygnatury dokumentów.
3. Opis
Opis procesu powinien zawierać informacje pozwalające zrozumieć ogólne przeznaczenie i działanie procesu.
4. Zaawansowane
Niektóre kroki posiadają opcje zaawansowane. Przycisk ten pozwala na przełączanie się między trybem zaawansowanym i podstawowym.
Zaawansowane
Zaawansowany tryb wyświetlania pierwszego kroku kreatora jest włączany poprzez naciśnięcie przycisku zaawansowane znajdującego się w prawym dolnym rogu okna kreatora.
1. Baza załączników
Za pomocą listy rozwijanej użytkownik jest w stanie określić inną niż domyślna bazę załączników wykorzystywanych w procesie.
2. Tytuł standardowego e-maila
Pole umożliwia zdefiniowanie tytułu standardowej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach procesu jako powiadomienie (np. o zadaniu przypisanym do danej osoby).
3. Sygnatura obiegu
Lista rozwijana pozwala wybrać format sygnatury obiegu spośród dostępnych opcji lub utworzyć własny format (pozycja <Własna> → przycisk Kreator).
4. Podstawowe
Przycisk umożliwia przelączenie trybu wyświetlania na tryb podstawowy.