Dashboardy

Dashboardy to wirtualne pulpity, które ułatwiają prezentację danych zgromadzonych w ramach aplikacji, pozwalają tworzyć nawigację w obrębie aplikacji i zapewniają jej użytkownikom wygodny dostęp do istotnych dla nich obszarów i informacji.

Domyślny dashboard aplikacji

Bezpośrednio po utworzeniu aplikacji tworzony jest dla niej, tzw. domyślny dashboard aplikacji, który zawiera określone standardowe elementy, takie jak widżet Liczba zadań i przyciski Rejestracji nowych elementów oraz sekcje Często używane i Dostępne aplikacje.

Domyślny dashboard aplikacji jest równocześnie główną stroną aplikacji. Choć nie można go usunąć, można dowolnie zmienić jego zawartość.

informacja

Domyślny wygląd tego dashboardu można przywrócić w dowolnej chwili, klikając przycisk Przywróć konfigurację domyślną, który jest widoczny w pasku narzędzi dashboardu po włączeniu trybu edycji.

Dashboardy aplikacji

W każdej aplikacji można definiować dodatkowe dashboardy dostosowując ich zawartość do konkretnych wymagań. Dashboardy mogą zawierać wiele różnorodnych elementów (widżetów), takich jak raporty, kafelki Start, wskaźniki wydajności czy widżety nawigacyjne pozwalające przenosić się do innych dashboardów lub raportów aplikacji.

Konfiguracja

Aby utworzyć nowy lub edytować istniejący dashboard aplikacji należy przejść w tryb edycji aplikacji. By włączyć tryb edycji przejdź do docelowej aplikacji, otwórz Menu użytkownika i kliknij przycisk Tryb edycji.

Wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia (Administrator aplikacji lub Administrator systemu) mogą tworzyć i konfigurować dashboardy. Możliwość konfiguracji dotyczy wszystkich dashboardów aplikacji.

informacja

Zasadnicza konfiguracja dashboardu aplikacji jest możliwa wyłącznie w Portalu, przy czym należy mieć na uwadze, że pewne możliwości w tym względzie oferuje również Designer Studio. Korzystając z węzła Dashboardy w Designer Studio użytkownik może tworzyć nowe dashboardy, a także je nazywać i opisywać (pola Nazwa i Opis). Dodatkowo dostępny w tym miejscu przycisk Konfiguracja umożliwia otworzenie okna konfiguracji dashboardu w Portalu.

Tworzenie dashboardu aplikacji

Po włączeniu trybu edycji naciśnij przycisk Dodaj nowy znajdujący się w Menu nawigacji, a następnie kliknij opcję Dashboard.

Po wybraniu wspomnianej opcji otwarte zostaje okno konfiguracji dashboardu. W tym miejscu możesz zmienić układ i zawartość dashboardu.

Definiowanie układu dashboardu

Zakładka Układ jest podstawowym oknem edycyjnym dashboardu umożliwiającym określenie docelowego wyglądu dashboardu. Konfigurację dashboardu należy rozpocząć od określenia odpowiedniego podziału dashboardu na sekcje, w których będzie można osadzać widżety. Użytkownik może wybrać sekcję o jednym z pięciu zdefiniowanych układów, klikając przycisk plusa dostępny z lewej strony dashboardu i wybierając jedną z opcji dostępnych w menu Układ sekcji. Możliwe jest dodawanie wielu sekcji o różnych układach w ramach jednego dashboardu.

Osadzanie elementów w sekcji dashboardu

Mając dodaną sekcję dashboardu, możliwe jest przystąpienie do osadzania w niej widżetów. W tym celu wystarczy kliknąć w przycisk plusa widoczny w jednym z segmentów, na które podzielona jest sekcja, i z menu Dodawanie nowego elementu wybrać żądaną pozycję.

Widżety dashboardu

Poniżej podano listę elementów dostępnych do osadzenia na dashboardzie.

Raporty

Dashboard umożliwia osadzanie raportów, które są niezależne od raportów aplikacji. Utworzenie nowego raportu w tym przypadku wymaga utworzenia źródła danych dla dashboardu lub powiązania go z istniejącym.

• Raport tabelaryczny – raport w postaci tabeli,
• Raport graficzny – raport w postaci wykresu,
• Kafelek raportu – kafelek raportu, który prezentuje określone informacje w uproszczonej formie,
• Kalendarz – raport w postaci tabeli kalendarza,
• Kopiuj istniejący – opcja umożliwia skopiowanie istniejącego raportu dashboardu, kafelka raportu lub raportu aplikacji. Kopiowana jest cała konfiguracja danego elementu wraz ze źródłem danych, z którego on korzysta (o ile nie jest to należący do tego samego dashboardu raport lub kafelek raportu).

Okno konfiguracji raportu tworzonego w obrębie dashboardu nieznacznie różni się od okna konfiguracji raportu aplikacji. Choć oba zasadniczo zawierają te same opcje (z wyłączeniem możliwości tworzenia widoków prywatnych w przypadku raportów dashboardu), są one inaczej zorganizowane w ramach zakładek, czego przykładem jest zakładka Definicja umożliwiająca konfigurację zarówno źródła danych, jak i kolumn raportu. Warto też zwrócić uwagę na dodatkową zakładkę Dostosuj układ, która pozwala zdefiniować niestandardowe położenie widżetu raportu na dashboardzie, oraz odmienną kolejność samych zakładek.

informacja

Jeżeli dla uwzględnionego w konfiguracji raportu atrybutu zdefiniowano regułę widoczności, w sekcji Konfiguracja widoku (zakładka Definicja) obok odpowiadającej mu kolumny wyświetlany jest stosowny komunikat informujący, że może być ona niewidoczna na raporcie.

wskazówka

Kliknięcie nagłówka raportu osadzonego na dashboardzie umożliwia wyświetlenie go w widoku pełnoekranowym.

Raporty słownikowe

• Szablony dokumentów – zawiera zestawienie wszystkich dodanych przez użytkowników aplikacji szablonów dokumentów. Wraz z raportem tworzone jest dedykowane źródło danych dla dashboardu (o ile raportu nie powiązano z innym źródłem o odpowiednim typie dostępnym dla dashboardu),
• Słowniki – zawiera zestawienie elementów słownikowych dodanych przez użytkowników. Wraz z raportem tworzone jest dedykowane źródło danych dla dashboardu (o ile raportu nie powiązano z innym źródłem o odpowiednim typie dostępnym dla dashboardu).

Elementy dodatkowe dashboardu

• Start – umożliwia dodanie jednego ze skonfigurowanych przycisków startowych.
• Filtr – osadza widżet zawierający wybrane przez użytkownika filtry, które zostały zdefiniowane w zakładce Panel filtrów dla danego źródła danych dashboardu. Korzystając z tak osadzonych filtrów, użytkownik może zawężać dane prezentowane na raportach i kafelkach raportu dostępnych na dashboardzie i zasilanych z tego samego źródła danych, dla którego utworzono filtry.
• Panel opisu - pozwala zdefiniować element zawierający opis tekstowy, element graficzny oraz przyciski nawigujące do innych obszarów aplikacji (innych dashboardów, raportów, przycisków Start). Widżet ten posiada kilka wariantów układu pozwalając dostosować wygląd do prezentowanej treści.
• Siatka nawigacji - umożliwia definiowanie szeregu kafelków nawigacyjnych zawierających krótki opis tekstowy oraz element graficzny. Dodatkowo konfiguracja każdego z kafelków umożliwia wskazanie powiązanego elementu aplikacji (innego dashboardu, raportu, przycisku Startu), który zostanie otwarty po naciśnięciu linku dostępnego na kafelku.

informacja

Widżety Panel opisu i Siatka nawigacji można dodawać wyłacznie w sekcjach o szerokości Jedna kolumna.

Analiza danych i raporty specjalne

• Liczba zadań – wyświetla informacje o zadaniach z aplikacji (Nowe zadania, Aktywne zadania, Zaległe zadania),
• Raport KPI – wyświetla zagregowane wartości z wybranego pola. W przypadku tego typu raportu w oknie konfiguracji nie są dostępne zakładki Panel wyszukiwania oraz Akcje masowe,
• Grafik urlopowy – raport w formie tabelarycznej prezentujący zestawienie dni urlopowych. Okno konfiguracji raportu nie zawiera zakładki Uprawnienia,
• Wskaźniki wydajności – widżet prezentujący dane pochodzące ze wskaźników wydajności skonfigurowanych w ramach aplikacji,
• Power BI – możliwość wyświetlenia raportu Power BI. Do prawidłowego działania raportów Power BI osadzonych w WEBCON BPS Portal konieczne jest podanie prawidłowego ID aplikacji w Konfiguracji systemu.

informacja

Dodatkowe informacje na temat raportów Power BI można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.

Tekst, multimedia i zawartość

• Tekst – pole tekstowe z różnymi opcjami formatowania,
• Obraz – możliwość zamieszczania linku do obrazu,
• Element osadzony – umożliwia wstawienie obiektu przekierowującego do witryny, np. tabeli napisanej kodem HTML, filmu z portalu YouTube lub Raportu RS,
• Kod HTML – umożliwia wstawienie kodu HTML.

Inne

• Odświeżanie – ustawienie automatycznego odświeżania w wybranym interwale czasowym,
• Znajdź element – umożliwia wyszukanie elementu po ID oraz sygnaturze,
• Opis aplikacji – pozwala dodać krótki opis aplikacji,
• Ostatnie aktywności – wyświetla informacje na temat ostatnich aktywności,
• Opiekun aplikacji – wyświetla informacje dotyczące opiekuna danej aplikacji,
• Sugerowane raporty – wyświetla sugerowane raporty,
• Działaj w imieniu – umożliwia realizację zadań w imieniu innego użytkownika.

wskazówka

Dla każdej kolumny sekcji dashboardu można ustawić wyrównanie elementów osadzonych w pionie (Do góry lub Do środka). Użytkownik może umieścić dowolną liczbę elementów w kolumnie.

wskazówka

Aby przenieść element do innej kolumny lub sekcji bądź ułożyć elementy w innej kolejności, najedź kursorem na wybrany element. Po prawej stronie wyświetli się menu zawierające trzy opcje. Kliknij i przytrzymaj środkowy przycisk menu, a następnie przeciągnij i upuść element w wybranym miejscu.
Aby ustawić niestandardowe położenie elementu wewnątrz kolumny sekcji, tj. dowolnie ustawić wybrany element względem innych elementów dashboardu, kliknij przycisk ołówka. W nowo otwartym oknie konfiguracji elementu przejdź do zakładki Dostosuj układ. W tym miejscu możesz zdefiniować poszczególne marginesy elementu, wpisując ich wartości w pikselach.

Źródła danych dashboardu

Użytkownik ma możliwość tworzenia źródeł danych przypisanych bezpośrednio do dashboardu oraz zarządzania nimi. Takie źródła mogą być następnie wielokrotnie wykorzystywane do zasilania danymi różnych raportów osadzanych na dashboardzie.

• Tworzenie źródła danych dla dashboardu
  Użytkownik może utworzyć źródło danych dla dashboardu, tworząc raport (z wyłączeniem raportu typu Raport KPI oraz Grafik urlopowy, które nie są zasilane danymi ze źródła danych). Po wybraniu typu raportu z menu Dodawanie nowego elementu wyświetlane jest okno Wybierz zestaw danych dla raportu.

  

  Okno to umożliwia powiązanie tworzonego raportu z istniejącym już źródłem danych (możliwe jest wskazanie źródła z listy rozwijanej i jego skonfigurowanie po naciśnięciu przycisku ołówka) lub utworzenie zupełnie nowego poprzez wybranie pozycji Dodaj nowe z listy rozwijanej. Rodzaj tworzonego źródła danych zależy w tym wypadku od wybranego typu raportu.

  informacja

  W przeciwieństwie do źródeł danych tworzonych dla raportu aplikacji w przedmiotowym przypadku nie ma możliwości określenia liczby wierszy wyświetlanych na jednej stronie raportu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie z poziomu okna konfiguracji raportu dashboardu.

  informacja

  Jeżeli dla uwzględnionego w konfiguracji źródła danych atrybutu zdefiniowano regułę widoczności, w sekcji Kolumny źródła danych (zakładka Kolumny) obok odpowiadającej mu kolumny wyświetlany jest stosowny komunikat informujący, że może być on niewidoczny na raporcie.

• Zarządzanie źródłami danych dashboardu
  Utworzonymi w obrębie dashboardu źródłami danych można zarządzać, korzystając z zakładki Źródła danych w oknie konfiguracji dashboardu. Z tego poziomu użytkownik może wybrać odpowiednie źródło danych w sekcji Dostępne źródła. Konfiguracja wybranego źródła jest możliwa w lewej części okna. Zakładki oraz opcje dostępne w tym miejscu odpowiadają zakładkom i opcjom widocznym podczas tworzenia źródła danych.

  

Panel filtrów

Zakładka umożliwia zdefiniowanie filtrów dla źródła danych dashboardu. Utworzone w tym miejscu filtry mogą być następnie używane do zawężania danych prezentowanych na raportach lub kafelkach raportu osadzonych na dashboardzie i współdzielących źródło danych, dla którego utworzono wspomniane filtry.

• Tworzenie filtra dla źródła danych
  Utworzenie filtra wymaga wybrania kolumny źródła danych, która ma być filtrowana. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie w kolumnie Filtrowane kolumny wskazać odpowiednie źródło danych i kolumnę.

  informacja

  Wybrany typ kolumny źródła danych determinuje zawartość kolumn Wygląd, Źródło wartości filtra oraz Wartość domyślna. Należy zatem pamiętać, że dostępne tam opcje mogą być inne dla poszczególnych filtrowanych kolumn.

  Po dodaniu filtrowanej kolumny użytkownik ma możliwość wybrania nazwy dla konfigurowanego filtra (kolumna Nazwa), a także określenia wyglądu i zachowania kontrolki (kolumna Wygląd). Ponadto w kolumnie Źródło wartości filtra możliwe jest określenie, czy wartości dostępne w danym filtrze mają pochodzić ze źródła raportu, czy też ze źródła danych atrybutu.

  informacja

  Określenie źródła wartości filtra jest możliwe dla większości Atrybutów wyboru z wyłączeniem atrybutu typu Data i godzina.

  Oprócz wspomnianych powyżej opcji, użytkownik może także określić wartość, z jaką wczytywany będzie dany filtr w kolumnie Wartość domyślna. Wartość taką można następnie zablokować, zaznaczając przycisk wyboru w kolumnie Zmiana wartości zablokowana. Dzięki temu użytkownicy, korzystający z dashboardu, nie będą mogli modyfikować wartości filtra w widżecie Filter.

• Korzystanie z filtrów za pomocą widżetu Filtr
  Korzystanie z filtrów zdefiniowanych w zakładce Panel filtrów wymaga od użytkownika osadzenia na dashboardzie widżetu Filtr. Po jego dodaniu z prawej strony okna wysuwany jest panel Konfiguracja. W panelu tym wybierz filtry, jakie mają zostać umieszczone w widżecie, i ewentualnie zdefiniuj marginesy niestandardowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

  

  Wygląd widżetu w dużej mierze zależy od osadzonych w nim filtrów, a tym samym od typu filtrowanych kolumn. Wybranie wartości w jednym z takich filtrów powoduje zawężenie wyników prezentowanych na raportach i kafelkach raportu, które są zasilane odpowiednim źródłem danych.

  

Uprawnienia do wyświetlania dashboardu

Zakładka Uprawnienia w oknie konfiguracji dashboardu umożliwia wskazanie osób lub grup, które będą mogły wyświetlać dany dashboard. Domyślnie dla każdego nowo tworzonego dashboardu w polu Widoczność wybrana jest wartość Dziedziczona z aplikacji. Użytkownik ma jednak możliwość zerwania dziedziczenia tych ustawień, wybierając z listy rozwijanej pozycję Niestandardowa. Kliknięcie przycisku Dodaj umożliwia następnie wskazanie osób lub grup, które będą mogły wyświetlać dany dashboard.

informacja

Dodatkowe informacje na temat dashboardów można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.